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南钢股份:行业转型升级的领跑者

发布时间:2018-10-12投稿人 : 安卓星空围观 :2次

  转型的公司很多,要想成功不容易,南钢转型的最大优势在于复星集团对方向的把握。转型进入任何一个新的行业,会遇到很多实际困难,包括行业的壁垒等等,对新兴产业需要加强研究,贸然进入会有很多陷阱。南钢的大股东复星是专业的投资公司,对项目的挖掘、发展前景的把握非常精准。现在,。 1、实际控制人郭广昌公开 : 未来发展出 产业 + 投资 + 金融 + 移动互联网 的模式:如推动 南钢 + 环保投资 + 保险 + 租赁 的环保转型。

  2、公司公告显示,复星团队的两名高管唐斌和苏斌都已经进入公司董事会,未来的跨越式发展值得期待。南钢股份未来或将成为复星集团旗下有关能源环保、新材料以及智能制造相关资产的主要上市平台。

  3、南京钢联还有一个大股东新工集团,他们旗下有 100 多家核心企业,有着丰富的资源,也进行了对接。

  二、资金能力增强。转型离不开资金支撑,前几年钢铁行业入不敷出自身困难重重,公司通过内生现金流和引入外部资金的方式,双管齐下降低资产负债率,加上行业景气提升,这两年终于喘过气来。

  1、全国首单民企债转股落户南钢。作为第一家增量债转股落地的钢铁上市公司,在资金趋紧且加息预期增强的情况下,公司在业内的资金优势将进一步凸显。去年 9 月,南钢建行 春雨 项目正式启动。根据协议,建行及 / 或其关联方以权益投资等多种方式向南京钢联及 / 或其关联方提供金额约为 100 亿元的资金,主要用于归还存量负债及对关联产业的投资并购,以改善南京钢联及 / 或其关联方的资产负债结构,提升生产经营水平。今年 3 月 29 日,经建行总行同意,建行江苏分行和上海分行联合完成了南钢股份债转股 30 亿元增资项目的投放。截至 3 月 29 日,南钢发展分别收到建信投资和南京钢联支付的增资款 30 亿元、7.5 亿元,合计 37.5 亿元,本次增资认缴出资额已全部实缴到位。主要用于存量债务、补充流动资金,南钢股份、南钢发展资产负债率可降至 69.95%、55.21%。

  2、成本控制能力逐年提升,财务风险大幅降低近年来,公司通过成本控制大幅提升了盈利能力。2016 年公司的吨钢制造成本较 2011 年下降 757 元,固定费用较 2012 年下降 106 元;行业景气度提升。今年一季度,南钢盈利超过 7 亿元,超过去年全年的水平。

  3、定增预案:本次非公开发行拟募集资金总额不超过 17.88 亿元,发行底价 3.23 元 / 股,发行数量不超过 5.53 亿股。所募集资金将用于高效利用煤气发电项目和银行贷款,拟定投入额分别为 12.52 亿元和 5.36 亿元;此次非公开发行如果顺利实施,一方面可以提高发电效率有效降低生产成本,从而提升盈利能力;另一方面将进一步改善公司的资本结构,同时通过节约利息支出缓解公司资金压力、降低经营成本。

  4、股权激励 + 增持凸显大股东对于公司信心。3 月末,公司通过股权激励预案,行权价格为 3.40 元 / 份,条件为 2017-2019 年的利润总额分别达到 5/5.5/6 亿元。5 月 13 日,公告控股股东增持计划,增持金额不低于 2000 万元,比例不超过 1%,显示出对于公司股价的信心。三、转型已经启动2016 年 2 月份,按照南钢转型发展的要求,南钢新成立了新产业投资集团。 新产业是南钢今后发展的增量部分,南钢的新产业投资集团包括了绿色产业平台、智慧产业平台、互联网平台和新材料平台。这些新产业各自的发展,极有可能成为南钢未来新的‘航母战斗群’。

  1、南钢 ( 金恒信息)和巴登集团签署中德巴登智能制造协同创新协议开拓南钢和其它钢企机器人应用市场。未来公司将继续加大智能化、信息化 合作。机器人领域将是公司转型 高端制造 主要方向之一。

  2、南钢与意大利 MAVEL 公司就新能源汽车电动引擎及控制器项目正式签署合作框架协议,项目初期将建设 4 条生产线,具备 10 万台电动引擎生产能力,项目后期将扩大到 45 万台生产能力,同时,双方将逐步向新能源汽车动力总成研发、整车设计制造等领域进行延伸,与南京现有成熟的新能源汽车配件供应商,如国轩电池、越博动力总成、南京汽车等形成产业链式的全面合作,打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。

  3、在互联网 + 领域,南钢将基于互联网思维推进加工与定制配送、电商平台 ( 钢宝网 ) 、物流、金融 ( 上海金益融资租赁有限公司 ) 的深度融合。

  4、在节能环保(江苏金凯节能环保投资控股有限公司)方面,重点瞄准废水、固废、废气治理 ( 江苏金荟再生资源有限公司 ) 。收购 Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 的全资子公司 FID II ( HK ) 100% 股权,FID II ( HK ) 的主要资产包括 ACE 投资基金 50% 财产份额、ACE GP 50% 股权及 ACE MANCO 50% 股权;ACE 投资基金的主要投资方向为 EDP(葡萄牙电力公司)旗下优质资产项目及其他与 EDP 相关的清洁能源项目,主要为 EDP 已建成并投入运营的经营性项目,现金流稳定,是类固定收益投资项目。公司将继续整合境内外优质节能环保资源,与国际一流企业合资、合作,利用国际最先进技术,为相关行业提供节能环保产品解决方案和服务; 2017 年 06 月 30 日,公司今日发布公告称公司控股子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司与上海复星高科技有限公司共同投资云南菲尔特环保科技有限公司。 投资总金额为 1 亿元,其中金凯节能环保、 复星高科技分别出资 3000 万元、 5000 万元对菲尔特进行增资;同时,金凯节能环保出资 2000 万元收购菲尔特实际控制人持有的菲尔特 548.57 万股股份。 上述增资及股权转让完成后, 两者合计持有菲尔特 2548.57 万股,占股份总数的 50.97%, 其中,金凯节能环保占比 25.97%;6 月 14 日,公司公告称拟与关联方共同认购杭州天创科技股份有限公司定向发行的股票, 认购完成后,将合计持有天创 1300 万股, 占股份总数 19.85%,为公司第二大股东。 6 月 26 日,天创已审议通过本次股票发行方案;从近期公司一系列动作可以看出, 能源环保将是未来公司产业升级重要方向之一。 天创主营为废水处理, 涉及工业、医疗水处理设备及整体解决方案,膜产品的研发、生产和销售; 菲尔特主营为废气处理,涉及陶瓷和高新材料研究,尾气治理用蜂窝陶瓷载体、微粒捕集器、柴油内燃机尾气净化装置和净化系统生产业务。瞄向节能环保方向的实业投资平台金凯节能经过两年积淀, 终于开始有实质性动作落地 .

  5、在金属新材料方面,未来南钢的金属产品将瞄准国防军工、轨道交通、航空航天、海洋工程等热点领域 ( 认购天工股份定向发行的股票 4000 万股,每股价格为 1.24 元,投资总额为 4960 万元。定向完成后,公司将持有标的公司 11.76% 的股份,双方在钛合金复合板等产品的开发生产及全球销售网络的资源综合利用等方面合作前景广阔。此次天工股份定增后的动向--年内将全力拓展钛合金更大的生产空间,上游向钛合金生产原材料海绵钛延伸,下游向钛合金细化的应用领域拓展,实现钛合金生产、研发生态圈,完成钛合金板、钛丝、钛方材研发并批量生产,进入化工、医疗器械、IT、军工等行业,实现钛产品由工业用品向民用、医用、军用的 多重 转型,并将进军国际关注的 3D 列印领域 , 开发可用於 3D 列印的高级钛合金粉末等 ) 。